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关注六大区域投资机会

2010/1/4 20:47 作者:HOPE 点击:900 评论:1 条 【
综合各方面因素进行判断,我们认为东部地区的上海、滨海新区和海南岛,中部地区的武汉城市圈和长株潭城市群,以及西部地区的新疆、成渝经济区有望成为目前最值得关注的区域经济增长极。

国都证券 张翔

调结构不仅体现在提升居民消费能力、加快产业升级,而且也体现在逐步改善区域经济非均衡发展的不利局面,激发欠发达地区的经济增长潜力。

展望2010年,部分地区的区域经济发展规划还将陆续公布,而随着政策的落实和规划的实施,区域经济的发展潜力也将不同程度地激发出来。区域经济有望成为A股市场持续的主题投资热点。

综合各方面因素进行判断,我们认为东部地区的上海、滨海新区和海南岛,中部地区的武汉城市圈和长株潭城市群,以及西部地区的新疆、成渝经济区有望成为目前最值得关注的区域经济增长极。

新疆:迎来跨越式发展

据新华社报道,中央调研组今年11月深入全疆15个地州市开展调研,就实现新疆经济社会跨越式发展、促进新疆长治久安听取各族干部群众意见和建议。调研主要围绕经济发展、对外开放、改善民生等多个方面展开。

各方面信息显示,全面支持新疆经济和社会大发展的政策很快将出台。据悉除税收优惠政策外,还将加大投资力度,具体投资额约为2500亿-3000亿元。基于未来投资拉动的预期,投资者应重点关注受益于基础设施投资的上市公司,包括拥有区域优势的八一钢铁[16.04 0.25%]、青松建化[23.27 3.15%]、天山股份[22.20 4.57%]和新疆城建[8.60 3.61%]。

新疆在能源、农业等方面的资源优势十分突出。2008年新疆原油产量位居全国第三,天然气产量位居全国第一。依托当地优势资源发展的能源、化工、农业类上市公司也值得关注。

上海:世博只是新起点

2010年上海世博会是发展中国家第一次举办综合类世博会,而且将成为世博会历史上规模最大的一届。此次世博会持续时间为6个月,共184天,2010年5月1日开幕,10月31日闭幕。

就全球关注度而言,2010年世博会逊于2008年奥运会,不过,长达184天的世博会将对金融、信息服务、会展、交通运输、商业贸易、文化传媒、物流、餐饮旅游等服务行业带来持续而直接的提振。从把握上海本地股阶段投资机会的角度,我们重点看好商业贸易、交通运输和餐饮旅游这三类消费服务行业。

当然,关注上海绝非关注世博会这么简单,世博会只是上海升级为世界中心城市、融入国际社会的起点而已。随着上海向“两个中心”宏远目标的迈进,以及迪斯尼项目的推进,上海将迎来现代服务业发展的黄金时期。关注百联股份[18.35 1.83%]、豫园商城[28.17 3.07%]、上港集团[5.79 -0.17%]、锦江股份[23.44 -0.55%]等。

海南国际旅游岛:东方度假天堂

《海南国际旅游岛规划纲要》预计将很快获得国务院批复,以旅游为导向的海南经济有望迎来新一轮高速增长,旅游相关产业的投资机会值得关注。

海南省政府于08年公布了《海南国际旅游岛建设行动计划》,提出了建设国际旅游岛的三个基本内涵:新目标——世界一流的热带海岛度假休闲胜地;新体制——符合国际惯例的旅游发展与管理体制;新政策——以“免签证、零关税、放航权”为主要特点的旅游开放政策。一旦政策上的突破得以实现,海南将成为便利的旅游目的地和良好的购物天堂。

旅游业发展将刺激客流量显著提升,海南航空[6.61 -0.60%]、美兰机场[9.50 0.85%](0357.HK)等交运服务类公司直接受益。在旅游服务业方面,作为旅行社业与免税业双龙头的中国国旅[20.74 -0.96%]将是最为受益的上市公司,在海南拥有景区资源的首旅股份[23.14 0.04%]、三特索道[14.55 1.89%]也迎来发展良机。此外,国际旅游岛建设也为海南土地增值提供了催化剂,在海南儋州参与土地一级开发的中南建设[22.06 -1.47%]值得关注。

滨海新区:环渤海增长极

2006年公布的《国务院推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》明确了天津滨海新区的功能定位:依托京津冀、服务环渤海、辐射“三北”、面向东北亚,努力建设成为我国北方对外开放的门户、高水平的现代制造业和研发转化基地、北方国际[28.80 2.24%]航运中心和国际物流中心,逐步成为经济繁荣、社会和谐、环境优美的宜居生态型新城区。

基于对滨海新区战略地位的高度认同,中央政府近年来给予当地十分宽松的政策优惠,允许滨海新区“先行试验一些重大的改革开放措施”。在此背景下,滨海新区具备了超常规发展的动力,09年GDP增速预计高达23.5%。天津固定资产投资也是突飞猛进,今年前11个月新开工项目计划总投资额同比增长119%。

今年11月,国务院正式批复同意天津市调整滨海新区行政区划,撤销天津塘沽区、汉沽区、大港区,设立天津市滨海新区,以原塘沽区、汉沽区、大港区的行政区域为滨海新区的行政区域。行政管理体制调整不仅会促进滨海新区构建精简高效的管理机构,而且也利于区域内部资源的整合。突破了体制的束缚后,滨海新区有望实现更为快速的发展。

不过,目前天津企业在证券市场上的实力仍显薄弱,不仅数量较少,而且在行业内有举足轻重地位的上市公司依然少见。值得关注的公司主要有受益物流中心建设的天津港[12.22 -1.69%],以及房地产开发企业津滨发展[5.81 -1.36%]、天保基建[15.62 3.44%]、海泰发展[7.61 -1.42%]等。

成渝经济区:西部大开发核心区

作为西部地区的三大增长极,北部湾经济区和关中-天水经济区的发展规划已分别于08年和09年公布,而西部大开发的核心区域——成渝经济区有望在2010年年初正式获批发展规划。这标志着西部大开发将进入一个新的阶段。

成渝经济区范围基本确定,包括四川15个市和重庆31个区县,区域面积20.6万平方公里。四川省在递交的区域规划意见稿中提出了成渝经济区的战略定位:国家重要增长极、我国内陆开放示范区、国家统筹城乡发展先行区、西部综合交通枢纽、国家重要的现代产业基地、国家生态安全保障区。

布局成渝经济区的投资机会,无疑应该优先考虑基础设施建设相关企业,其中四川路桥[8.76 -2.01%]与中铁二局[12.83 -1.76%]受益程度较高。重庆港九[10.28 -0.58%]与渝开发[13.27 -2.28%]将受益于经济活跃对运输物流、房地产业的促进。成渝经济区在装备制造、能源等产业方面的发展,也将为相关上市公司带来较大机会。此外,消费升级、城市化进程加快将刺激消费服务业的需求,博瑞传播[28.20 4.72%]、重庆百货[38.71 -3.59%]、峨眉山等上市公司值得关注。

武汉城市圈与长株潭城市群:新型城市化道路

国家发改委于07年12月批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。

武汉城市圈正着手打造四大产业集群(装备制造产业、生物及新能源产业、软件及服务外包产业和文化创意产业)、六条重点产业链(农产品[14.02 1.01%]生产及加工转化链、电子信息产业链、汽车产业链、钢铁及深加工产业链、石油和化工产业链、纺织服装产业链)及两个中心(区域金融中心、现代物流服务业中心)。

长株潭城市群提出,要重点建设先进制造业基地、高新技术产业基地、优质农产品生产加工基地、中西部地区现代物流中心、综合性文化产业基地、世界知名的旅游目的地。

“两型社会”建设对城市规划、生态保护、资源利用提出了更高的要求,同时也对区域内传统工业基地的产业升级指明了方向,低碳经济、循环经济、先进制造业、高新技术产业将成为发展重点。

投资者可以从两个角度来把握投资机会:首先是经济振兴、城市化加快对房地产、商业零售业的刺激;其次是在重点发展产业,如高新技术、装备制造业受政策扶持的背景下,相关上市公司面临良好的发展机遇。关注烽火通信[27.37 2.43%]、拓维信息[42.50 6.25%]、福星股份[11.70 -3.23%]、武汉中百[13.10 -0.38%]、三一重工[36.41 -1.09%]、时代新材[22.15 3.50%]、湘电股份[24.66 2.32%]等


来源:证券导刊
 

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